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Rollen und Rechte.Wer was darf.
Jede Person arbeitet mit einer Hauptrolle und bei Bedarf weiteren Rollen. Die Matrix zeigt die Standardrechte, die der Server bei jeder Aktion prüft. Ihre Organisation kann sie in der Rechtematrix anpassen.
Vier Rollen.Je Organisation.
Admin
Administration
Benutzer, Rollen, Stammdaten, Vorlagen und Schnittstellen des Mandanten. Darf alles bearbeiten.
Zur AnleitungPortfolio
Portfoliomanagement
Portfoliomanagement und PMO: Portfolio, Ziele, Gremien, Prüfung der Berichte. Bearbeitet alle Projekte.
Zur AnleitungPL
Projektleitung
Führt eigene Projekte: Projektvertrag, Plan, Statusbericht, Risiken. Liest das übrige Portfolio.
Zur AnleitungLesen
Lesen
Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Gremien: sehen Cockpit, Portfolio und Berichte, ändern nichts.
Zur Anleitung
Rechtematrix.Standard von Oppm.
Bereich und Aktion je Rolle. Die Rechte der Administration bleiben fest; die übrigen Rollen passt Ihre Administration unter Administration › Rechte an.
| Bereich · Aktion | Was es erlaubt | Administration | Portfoliomanagement | Projektleitung | Lesen |
|---|---|---|---|---|---|
| Projekte und IdeenErfassen | Projekte und Ideen anlegen, eigene Vorhaben bearbeiten | ||||
| PortfolioVerwalten | alle Vorhaben bearbeiten, Portfolios, Gremien, Szenarien und Ideen qualifizieren | ||||
| Statusberichte und GatesPrüfen | Statusberichte prüfen, Quality-Check, Unterschriften im Auftrag, Prüfraum | ||||
| Gremien und SitzungenFühren | Sitzungen aller Gremien führen, Entscheide und Pendenzen erfassen | ||||
| Strategie und ZieleErfassen | Ziele, Zielerreichung und Freigabe der Jahresziele erfassen | ||||
| AdministrationVerwalten | Benutzer, Rollen, Stammdaten, Rechte und Einstellungen | ||||
| KI-FunktionenNutzen | Entwürfe und Auswertungen mit der KI in der Schweiz |
- Projektleitende bearbeiten nur Projekte, in denen sie Projektleitung, fachliche Leitung oder im Team eingetragen sind; das übrige Portfolio lesen sie.
- Hat eine Person mehrere Rollen, wechselt sie oben rechts mit «Arbeiten als».
- Rollen in Gremien gelten zusätzlich: Das Sekretariat führt die Sitzungen seines Gremiums, Vorsitz und Mitglieder lesen die Unterlagen.
- Eine Stellvertretung darf im eingetragenen Zeitraum für die vertretene Person unterzeichnen und entscheiden.
- Konten von CSP Solutions sehen keine Fachdaten; Einblick gibt es nur mit einem freigegebenen Support-Zugang.
Was im Menü erscheint.Je Rolle.
Zusätzlich blendet Oppm Bereiche aus, deren Modul Ihre Organisation nicht gebucht hat.
| Bereich | Administration | Portfoliomanagement | Projektleitung | Lesen |
|---|---|---|---|---|
| Übersicht (Cockpit der Rolle) | ||||
| Meine AufgabenLesen nur, wenn Aufgaben anstehen | ||||
| Projekte, Ideenpool | ||||
| Neues Projekt, Projekt aus Dokument | ||||
| Steuerung: Gremien, Projektteams, Gate-Reviews, Beschlüsse | ||||
| Prüfraum | ||||
| Berichtsstand des Monats | ||||
| Quartalsbericht VR, Finanzen, Jahresrückblick | ||||
| Roadmap, Abhängigkeiten | ||||
| Priorisierung und Szenarien, Matrix | ||||
| Ressourcen und Kapazität | ||||
| Zielkaskade | ||||
| Ziele ohne Projekt | ||||
| Administration |
Rollen selbst erleben?Die Demo steht für jede Rolle bereit.
Zeigen Sie uns Ihr heutiges Portfolio. Wir zeigen Ihnen in 45 Minuten, wie es in Oppm aussieht: mit Ihren Projekten, Ihren Gremien und Ihrem Phasenmodell.